Cbonds.ru

#Аналитика 📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю За неделю с 15 по 19 апреля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств. ТОП-5 самых читаемых обзоров: 🔘«Навигатор рынка акций от 16.04.2024» от Газпромбанка от 16 апреля: «Российский рынок акций вчера развивал пятничный успех: индекс Мосбиржи поднялся на 0,5% до 3 472 п., а индекс РТС – на 0,1% до 1 167 п. Вновь выросли объемы торгов – до 89,8 млрд руб.». 🔘«Еженедельный обзор – Долговой рынок» от Банка Синара от 15 апреля: «Доходности ОФЗ за прошлую неделю выросли примерно на 10 б. п. вдоль всей кривой, а наибольший рост — на 10-15 б. п. — пришелся на бумаги со сроком погашения от трех до пяти лет, тогда как доходности более длинных выпусков увеличились на 5–10 б. п.». 🔘«Инвестиционная стратегия на 2 квартал 2024 года» от Промсвязьбанка от 18 апреля: «Стартующий во втором квартале дивидендный сезон обещает стать рекордным и выступит главным фактором роста российского рынка». 🔘«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 16 апреля: «Данные ФТС по экспорту близки к оценке ЦБ, расхождение в пределах 1 млрд долл. В соответствии с ними, экспорт за 2М снизился на 7,6% г./г. (на ~5 млрд долл.)». 🔘«Еженедельный обзор 15.04.2024» от ВИМ Инвестиции от 15 апреля: «Потребительская инфляция в марте 2024 г. осталась на уровне 7,7% г/г. В месячном выражении она снизилась с 0,7% до 0,4% - на уровне ожиданий».

💰Проблема выплат по белорусским евробондам не теряет своей актуальности В комментарии для Cbonds Weekly News партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов призвал Белоруссию последовать примеру РФ, которая разработала и реально исполняет механизм выплат по своим суверенным обязательствам перед инвесторами. Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

#Премаркетинг 📆Календарь рыночных размещений: апрель-май (данные от 19 апреля)

#Премаркетинг 📆Календарь рыночных размещений: апрель-май (данные от 19 апреля)

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГТЛК на уровне АА-(RU) со «стабильным» прогнозом АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГТЛК на уровне АА-(RU) со «стабильным» прогнозом и выпусков облигаций ГТЛК на уровне АА-(RU), сняв статус «Рейтинг на пересмотре – развивающийся». Текущий уровень кредитного рейтинга, по мнению АКРА, определяется высокой вероятностью поддержки проектов ГТЛК государством, высоким уровнем кредитоспособности, сильной позицией компании на российском лизинговом рынке, оптимальным уровнем достаточности капитала, сбалансированной структурой фондирования и адекватной позицией по ликвидности. Значительно повысилась оценки собственной кредитоспособности ГТЛК сразу на две ступени до уровня BBB- за счет существенного улучшения качества лизингового портфеля.

#РынкиСНГ 💡💼События на рынках СНГ: 🇰🇿Национальный Банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 14.75% годовых. Казахстан продолжает придерживаться жесткой монетарной политики, обусловленной целью по инфляции в 5%. Экономика Казахстана показала за первые 2 месяца рост в размере 4.2%, но экономика продолжает сталкиваться с инфляционными рисками. По итогам марта инфляция составила 9.1%. Следующее плановое решение по базовой ставке Национального банка Республики Казахстан будет объявлено 31 мая 2024 года. 🏦Всемирный банк опубликовал доклад об экономике Центральной Азии, в котором спрогнозировал замедление роста экономики региона до 4,1% в 2024 году. К странам Центральной Азии Всемирный банк причисляет Казахстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан и Узбекистан. С января 2024 года прогноз по росту экономики был ухудшен на 0.6 п.п. Основными факторами давления на экономику региона эксперты Всемирного банка называют ослабление мировой экономики, жесткую денежно-кредитную политика, замедление темпов роста в Китае и снижение цен на сырьевые товары.

#НовостиКомпаний 📝Российские компании: основные события, 19 апреля: 📱 МТС-Банк объявил ценовой диапазон IPO – 2 350-2 500 руб. за акцию. Сбор заявок с 19 по 25 апреля. Объявленный диапазон цены соответствует капитализации в размере приблизительно от 70,6 млрд руб. до 75,1 млрд руб. без учета средств, привлекаемых в рамках IPO. Базовый объем размещения – 10 млрд руб. ➡️Все российские IPO и SPO – здесь. 🖥Группа Астра по итогам SPO привлекла 11,7 млрд руб. Было продано 21 млн акций, в результате free-float увеличился до 15%, что потенциально позволяет компании претендовать на попадание в первый уровень листинга и в индекс Мосбиржи. Цена размещения составила 555 руб. за акцию. 💿 Совет директоров ТМК рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 9,51 руб. на акцию. Всего на выплату дивидендов планируется направить 10 млрд руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 4 июня 2024 года. Годовое собрание акционеров назначено на 24 мая. 🇷🇺 АО Киви выставило оферту на 28 мая по облигациям «КИВИ Финанс» серии 001Р-02. Цена приобретения - 100% от номинала + НКД. Период предъявления облигаций к выкупу – с 11 апреля по 23 мая. Ранее компания сообщила, что располагает средствами, но не может осуществить выкуп, который был запланирован на 11 апреля, т.к. большая часть средств компании (9,1 млрд руб.) заморожена на счетах в КИВИ БАНКе. 💿Северсталь,🐟Инарктика – заседания совета директоров, в повестке вопросы о дивидендах.

#РейтингиСНГ 🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 апреля 🇷🇺Россия 💻ИВА – НКР, 🆕 присвоен "ВВВ-.rս", прогноз "рейтинг на пересмотре с возможностью повышения" «Присвоение рейтинга обусловлено тем, что АО создано в результате реорганизации ООО «ИВКС» и является полноценным правопреемником последнего. Кредитное качество АО «ИВА» на момент преобразования соответствовало кредитному качеству ООО «ИВКС», кредитный рейтинг которого находился на уровне ВВВ-.ru со стабильным прогнозом. Установление прогноза обусловлено ожидаемым существенным улучшением оценки качества корпоративного управления». 💰МСП Банк – НРА,⬆️с "BBB+|ru|" до "A-|ru|", "стабильный" «Повышение рейтинга обусловлено улучшением рентабельности и операционной эффективности, увеличением диверсификации ресурсной базы, улучшением оценки фактора «дистанция до нарушения нормативов Н1.0, Н1.1 и Н1.2»». 🌆Хабаровский край – АКРА,⬆️с "BBB(RU)" до "BBB+(RU)", "стабильный" «Повышение рейтинга обусловлено ростом операционной эффективности бюджета в совокупности с увеличением объема остатков на счетах Региона на фоне профицитного исполнения бюджета по итогам 2023 года».

⚡️25 апреля в Москве на XIV Российском M&A Конгрессе выступит основатель Cbonds Сергей Лялин. Тема его выступления – «Cbonds – не только облигации! Возможности информационной платформы Cbonds для участников процесса сделок M&A». ➡️ Зарегистрироваться

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ Cbonds-GBI RU YTM 13,56% (⬇️3 б.п.) IFX-Cbonds YTM 15,67% (⬇️4 б.п.) Cbonds-CBI RU High Yield YTM 18,44% (⬆️11 б.п.) 📝Календарь событий Сбор заявок 💰КОНТРОЛ лизинг, 001P-02 (1 млрд) 💳Газпромбанк, 004P-05 (250 млн) 🏦Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 (€600 млн) 🚅РЖД, ЗО25-2-Р (20 млрд), ЗО28-1-Р (25 млрд), ЗО28-2-ФР (150 млн франков), ЗО28-3-P (20 млрд) Размещения 🏢Дарс-Девелопмент, 001Р-02 (1 млрд) Размещения ЦФА – по ссылке. Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы. @Cbonds