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국내 주식 마감 시황 - 3월 28일 『27개월 만에 8만전자 복귀』  시황 강진혁 ☎02-3772-2329 코스피 2,745.82 (-0.34%), 코스닥 910.05 (-0.13%)   삼성전자 등 반도체 쏠림 금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.3%, -0.1% 하락했습니다. KOSPI는 시총 상위 10개 종목 가운데 삼성전자(+1.3%)만 유일하게 상승했습니다. 삼성전자는 52주 신고가를 경신하면서 ’21년 말 이후 약 27개월 만에 8만전자로 복귀했습니다. 한편, 한미반도체(+17.1%)는 마이크론과 TC 본더 공급 신규 계약 추진 소식에 재차 급등하며 신고가를 이어갔습니다. SK하이닉스와 함께 마이크론을 고객사로 확보하며 이번주에만 +42.9%, YTD로 +117.2% 상승하는 기염을 토하고 있습니다. 배당락 여파에도 외국인 수급 유입 오늘은 금융업 중심 다수 종목의 배당락일이었습니다. 기업은행(-5.7%)·DB손해보험(-4.7%)·NH투자증권(-4.5%) 등이 하락하면서 증권(-1.4%)·보험(-0.4%) 업종도 약세를 보였습니다. 다만 외국인 수급은 증권(22억원)·보험(98억원) 등 금융업에 500억원가량 유입됐습니다. #특징업종)원자력발전: 미국 에너지부, 폐쇄 원전 재가동에 정부 대출금 첫 지원(효성중공업 +6.5%, SNT에너지 +4.4% 등) 미국의 중국 때리기 수혜 미국이 대선을 앞두고 중국 때리기를 이어가고 있는 가운데 국내 반사이익도 업종별로 순환하며 나타나고 있습니다. 최근 CDMO 관련주(삼성바이오로직스·에스티팜 등)·조선주(HD현대중공업·한화오션 등)에 이어 오늘은 태양광 기업(SDN +30% 등)이 국내외 이슈로 강세를 보였습니다. 4월 중 방중 예정인 재닛 옐런 미국 재무장관이 간밤 중국의 전기차 및 태양광 산업의 과도한 보조금과 과잉 생산을 비판했습니다. 여기에 더해 전날 태양광기업 공동활용 연구센터 준공에 따른 기대감도 작용했습니다.    ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324082 위 내용은 2024년 3월 28일 16시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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마켓레이더(3월 28일, 오전)  리서치본부 주식전략팀 『시장의 눈은 어디로? 실적으로!』 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 KOSPI는 0.2% 하락한 2,746p. 주요 모멘텀 부재한 가운데 장중 원달러 환율 1,350원 돌파하며 약보합 - 미국 주식시장은 기존 주도주 쉬어갔음에도 시장금리 하락 영향에 소외주 반등하며 신고가 재차 경신 : 금주 1) 단기 급등 부담, 2) 신규 모멘텀 부재에 하락했던 미국 주식시장, 시장금리 하락에 반등 : 엔비디아(-2.5%), 슈퍼마이크로(-2.8%) 등 주도주 차익실현에도 유틸리티(전력수요 호조), 신재생(낙폭과대 성장주) 테마 등 소외 업종 반등에 S&P500 신고가 경신 - KOSPI는 달러 강세에 외국인 자금 유입 부재하며 약보합이나 실적 개선 기대 업종 강세 지속 : 원/달러 환율 장중 1,350원 돌파. 외국인 현선물 순매도 전환, 배당락 영향에 지수 하방압력 강화. 하지만 순매도 금액 자체는 크지 않은 흐름. 반도체, 화장품 업종 등 주도력 유지하며 호실적 예상 업종 지속 상승  : 4월 1분기 실적시즌 앞두고 시장 변수 금리에서 실적으로 이동. 반도체 경기 사이클 UP-TURN 및 중국향 IT 수출 개선, AI향 수요 개선 기대에 한미반도체 재차 신고가 경신, 삼성전자 상승. 화장품 업종은 외국인 관광객 증가, 미국향 수출 데이터 호조에 실적 전망 및 투자심리 개선. 상승 지속  : POSCO 그룹주, 현대해상, LS머트리얼즈, 교보증권 (3/28) 등 배당락 영향에 하락. 현대오토에버, CJ대한통운, SK네트웍스 등은 내일 배당락일. 전일 배당락 영향에 약세였던 금융 섹터는 금일 반등하는 흐름   KOSDAQ은 0.3% 상승한 914p. 2차전지 약세에도 연이은 반도체, 제약·바이오 호재에 강보합 - 한미반도체의 마이크론과 장비 계약 추진 소식에 반도체 후공정, 소부장 강세 : 알테오젠 말단비대증 치료제 미국 특허 등록에 제약·바이오 강세. 게임, 엔터는 기술적 하락 : 미용기기(미용기기 시장 성장 기대감), 우주산업(우주산업 개화에 쎄트렉아이, AP위성 실적 개선 전망) 원/달러 환율은 미국 2월 PCE 대기 심리에 보합세 0.9원 하락한 1,347.8원 아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.2%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) +0%, 중국(상해) -0.1% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324071 위 내용은 2024년 3월 28일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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★ Global Daily – 2024년 3월 28일 리서치본부 글로벌주식팀 ▶ Top Down - 미국: S&P500 +0.9%. 연착륙 기대 속 사상 최고치 경신 - 중국: 상해종합지수 -1.3%. 미중 갈등 지속 우려에 하락 - 일본: Nikkei225 +0.9%. 엔화 약세와 배당 관련 매수세의 영향으로 상승 ▶ Bottom Up [애플(AAPL.US)] WWDC 6월 10~14일, AI 전략 발표 기대감에 주가 상승 [디즈니(DIS.US)] 플로리다에서 드산티스 싸움 해결, 펠츠는 동맹 확보 [아마존(AMZN.US)] AI 스타트업 앤트로픽에 27억 5천만달러 추가 투자 [어도비(ADBE.US)] 라스베가서 서밋에서 AI 전략 공개 후 상승세 [셀시어스(CELH.US)] 펩시코와의 유통 계약에 새로운 조건 추가 [월마트(WMT.US)] 비지오 인수 계획에 대한 반독점 신고서 제출 철회 [필바라 미네랄스(PLS.AU)] 중국 간펑 리튬과 공동 프로젝트 추진 [록히드마틴 LMT.US] 공군레이더, 잠수함 전자전 시스템 계약 체결 [샤오미(1810.HK)] 첫 전기차 출시. 가격은 9천만원대 [산업] 지난해 글로벌 XR 헤드셋 시장 대폭 축소 [산업] 업무 관련 활동에서 챗GPT 사용량이 급증 [산업] 옐런 "中에 태양광·전기차 등 보조금, 과잉생산 문제 경고할 것 [산업] 글로벌 투자회사 액티스, 한국 재생에너지 시장 진출 [산업] 사우디 아람코, 2030년까지 천연가스 생산량 60% 증산 [산업] 일본, 차세대 국산 여객기 개발 추진 [산업] 中 민항국, 선전시 eVTOL 육성 시범구 지정 [ETF 포트폴리오: 나스닥100(QQQ.US), S&P500(SPY.US), 로봇 ETF(BOTZ.US), 인프라 ETF(PAVE.US)] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=311428 위 내용은 2024년 3월 28일 8시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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[신한 조선/방산/기계 이동헌] 조선/해운; MEPC 81차 회의; 느리지만 강한 변화 ▶️ MEPC 81차 회의 요약 - 이번 81차 회의에서는 온실가스 배출 감축, 에너지 효율, 해양 쓰레기 및 화물 유실 보고 의무화에 관한 내용을 논의 및 결의. 이전 MEPC 회의에서 언급된 내용들과 기존 규정 및 가이드라인 업데이트, 세분화, 세부 항목 추가 - GHG 인텐서티 단계적 감소, 넷제로 장려를 위한 경제적 인센티브가 논의, 온실가스 감축 영향 평가 및 MEPC 82차에서 결과 보고 예정 - Non-CO2 GHG 배출 측정 및 해양연료의 사회경제적 지속가능성 조사 계획, 수소, 암모니아 등 대체 해양 연료 가이드라인 개발 워크 플랜 승인. 화물 컨테이너 유실 시 인접 연안국, 선박의 기국에 세부 사항 보고 의무화 결의 ▶️ 조선; 가시화되는 친환경 성장과 유지보수 시장의 확대 - 81차 회의를 통해 구속력 있는 규제가 결정되지는 않았음. 81차 회의의 소득은 큰틀의 협의가 순항하고 있다는 점. 넷제로(Net-Zero) 프레임워크(입법체계)에 합의한 것만으로도 의의가 있음 - 조선업에 미치는 영향은 1) 선박의 친환경 전환 준비 과정, 2) 유지보수 시장의 확대. 중기 조치는 2025년 채택, 2027년 발효 목표, 친환경 전환을 위한 기술적 투자로는 긴 시간이 아님. 선주들은 이미 암모니아, 메탄올 등 조선사와 함께 기술적 투자를 확대. 당장은 유지보수 시장이 확장. 부품 밸류체인을 확보한 업체 수혜. ▶️ 해운; 장기적으로 공급이 타이트해지는 방향 확인 - 81차 회의에서는 장기 목표 달성하기 위한 중기 조치 논의. 중기 조치는 MEPC 81~83차 회의를 거쳐 채택 2027년 중순 경에 발효 예정 - 중기 조치를 통해 선박의 공급은 점차 감소. 노후선은 운항 경제성이 떨어져 폐선 - MEPC 회의를 통해 논의되고 있는 온실 가스 규제가 당장 1~2년 안에 큰 영향을 주지는 않을 것. ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324052 위 내용은 2024년 3월 28일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 신한 조선/방산/기계 채널: https://bit.ly/3pMTnTY 신한 리서치 채널: https://bit.ly/3AqbpSm
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신한 조선/방산/기계 이동헌

신한투자증권 Research Center 조선/방산/기계 섹터를 담당하고 있는 이동헌입니다.

https://bit.ly/3pMTnTY

[신한투자증권 IT팀 오강호, 김형태, 남궁현, 서지범, 여현석, 송혜수] 3/28(목) 🕗Daily IT 예습하기 반도체/장비 ▶️ 인텔, AI PC 생태계 확대…“올해 300개 AI 기능 선보일 것”(전자신문) https://zrr.kr/2OGh ▶️ 반도체 수출물량 11년 8개월래 최대…교역조건 9개월째 개선(이데일리) https://zrr.kr/3KMX ▶️ 반도체 보조금 전쟁…韓도 방아쇠 당긴다(서울경제) https://zrr.kr/Ftxk ▶️ 곽노정 SK하이닉스 사장 "내년 HBM 수요 타이트해…美·中에 전략 대응"(ZDNet) https://buly.kr/58Po46B디스플레이/IT소재 ▶️ LG디스플레이, 아이패드용 11·13인치 OLED 모두 양산(데일리한국) https://url.kr/ysbkrd ▶️ OLED 1위 삼성디스플레이, '애플 폴더블'도 독식할까(머니투데이) https://url.kr/t7iz81 ▶️ 유비리서치 “올해 태블릿용 올레드 6~7배 성장 전망, 애플 진입 영향”(비즈니스포스트) https://url.kr/pcodev ▶️ LGD, 그룹 내 타 계열사로 인력 전환배치 추진(전자신문) https://zrr.kr/QGBr 전기전자/IT부품 ▶️ 中 ‘애국소비’ 열풍… 아이폰 24%↓, 화웨이 64%↑ (동아일보) https://url.kr/4ramde ▶️ 삼성, 28일부터 갤S23·갤Z5에 '갤럭시AI' 적용 (뉴스토마토) https://url.kr/nov3p9 ▶️ 갤럭시링, 출시 임박?… 삼성 배터리 위젯에 등장 (ZDNET) https://url.kr/c61pqs ▶️ 스마트폰 회복에 이미지센서도 반등…삼성, 추격 빨라지나 (Newsis) https://url.kr/yukqwl 📈 반도체 Spot 가격(%, 1D, 1W, 1M) DDR4 8Gb 1Gx8 2666MHz: 1.921 (0/-0.93/-2.44) NAND 64Gb 8Gx8 MLC: 3.877 (0/0/-0.13) 출처: DRAMeXchange ▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널: https://bit.ly/3zITHrX
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<신한생각> ★ Daily 신한생각 3월 28일 신한투자증권 리서치본부 ▶Top down - 글로벌 전략; 알파 + 베타 = 소재 [김성환] - 경제분석; 엇갈린 미국 고용지표 풀이 [임환열] ▶Bottom up [산업 분석] - 조선/해운; MEPC 81차 회의; 느리지만 강한 변화 [이동헌] [기업 분석] - 제이브이엠; 10년에 세 번 오는 기회 [최승환] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324055 위 내용은 2024년 3월 28일 07시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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[신한투자증권 혁신성장 최승환, 이병화] 제이브이엠(054950.KQ): 10년에 세 번 오는 기회 ▶️ 파우치형 조제자동화 글로벌 1위 - 국내점유율 90%, 글로벌 점유율과반. 60개국에 판매망 보유, 의약품유통 메이저와 거래중 - 파우치형 약품 조제자동화 시스템 이외 약품 검수 자동화, 다관절조제 자동화, 전자동 약품분배 시스템 등 로봇공학이 결합된 차세대 시스템이 성장 모멘텀 ▶️ 장비와 소모품이 함께하는 안정적인 성장 - 약품 조제 자동화 시스템 설치대수 21,000대 초과, 여전히 국내 CAGR 시스템 +6%, 소모품 +11% 유지중 - 해외 시장은 침투율이 낮아 시스템 매출 성장이 빨라 여전히 성장 여력 충분 ▶️ 역사적 하단 밸류에이션에서 찾는 기회 - 24년 예상 P/E 10.1배 수준, 바텀피싱 기회 모색 가능 - 10년만에 도래한 세번째 역사적 하단 밸류에이션, 장기적인 성장성도 충분 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324054 위 내용은 2024년 3월 28일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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『글로벌전략; 알파 + 베타 = 소재』  글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525 - 미국 소재 섹터, 알파에 이어 베타까지 붙어준다 - 전반적 업황 긍정적이나 개별주 대응이 좀 더 유리한 국면 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324053 위 내용은 2024년 3월 28일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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[신한투자증권 금융팀 은경완/임희연] 금융데일리: 24/3/28 [은행/카드] PF사업장 심폐소생…9조원 추가 투입 <한국경제> https://url.kr/knb41y ELS 2.3조 판매한 하나銀, 금감원 ELS 자율배상안 수용..."신속한 배상 돌입" <파이낸셜뉴스> https://url.kr/ou8hip 12개 은행, 소상공인 보증 및 청년층에 6000억원 지원 <한국경제> https://url.kr/ikr1y2 신한, 외국인에 '러브콜'…전용카드 출시 <매일경제> https://url.kr/gk7d1b [보험] 보험사, 가성비 좋은 미니보험 '공략' <현대경제신문> https://url.kr/o7ijx8 보험사 절판마케팅 점입가경…1인실 입원비 특약 '1+1' 판매 <한국경제> https://url.kr/e14m2r '단기납 종신' 숫자게임 종지부 찍나...금감원 추가 개입 사실상 종료 <블로터> https://url.kr/ho2fiw KDB생명 매각 중단…산은 자회사 된다 <한국경제> https://url.kr/mx4oa7 [증권] "공모가 밑돌면 환불"… 공모주 환매청구권 내건 증권사 <파이낸셜뉴스> https://url.kr/ik8jug 메리츠증권, ‘자산관리’ 강화 성과…수수료 35% 늘며 증가율 1위 <CEO스코어데일리> https://url.kr/iyaegm 숨통 트인 증권플러스·서울거래 비상장…ST로 활기 찾나 <대한경제> https://url.kr/gjk3uf '3조 대어' 서울보증, 공적자금 회수 위해선 수익성 개선 '관건' <이데일리> https://url.kr/ch12m7 *위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다. *내부 시스템 사정으로 금일 장표는 생략된 점 양해 부탁드립니다. 신한 금융팀 채널: https://bit.ly/3QxU52E
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위기의 PF사업장 '심폐소생'…9조원 추가 투입해 대출·보증

정부가 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장 정상화를 위해 9조원을 추가 투입한다. 1조1000억원 규모의 PF 정상화 펀드를 통해선 회생 가능성이 높은 사업장에 신규 자금을 공급하기로 했다. PF 조기 정상화를 유

[신한 철강금속/유틸/상사 박광래, 한승훈] ☎️ 02-3772-1513 :: 신한 철강금속/유틸리티/종합상사 뉴스 (240328) :: 🪨철강금속 ▶️현대제철, 후판·냉연 공장에 신규 설비 도입…고부가 제품 양산 박차(매일일보) - 당진제철소 1후판공장, 신규 열처리 설비 도입 - 2냉연공장은 3세대 강판 준비…시장 경쟁력 강화 ▶️포스코 STS 해외법인 23년 '적자 속출' (스틸데일리) - 23년 니켈·제품 평균가격 하락 속 해외법인 5개사 매출 모두 급감 - 전 지역적 수요 부진, 부자재 비용 급등, 밀마진 하락 등 전체 적자 발생 ▶️서린상사 이사회 무산에…고려아연, 법원에 임시주총 소집 신청 (뉴스1) - 고려아연 두 차례 이사회 소집 시도했지만…영풍 측 불참에 무산 - 서린상사 주총, 3월 넘겨 法위반…법정 앞 서게 된 '한 지붕 두 집안' ▶️印 JSPL, 베네수엘라 최대 철광석 생산업체 인수 (스틸데일리) - 해당업체, 5개 공장 보유 및 연간 생산능력 2,500만톤 - 연말까지 월 60만 톤 철광석 펠릿 수출 예정 ▶️4월 철근 기준價 ‘그래도 오른다’ (스틸데일리) - 올해 1분기 철 스크랩 가격, 전분기比 상승 - 상승폭만큼 철근 기준價 인상 반영 유력 - “부족한 수요로 인해 인상 파급력 크지 않을 것” ▶️갈피 잡기 어려운 수입 열연…시장 변화 보일까? (철강금속신문) - 열연 오퍼價 약세 이어가…더욱 낮아질 수 있어 - 中 열연강판, 수익성 떨어졌지만…2분기 이후 회복 가능성↑ ▶️中 '그린빌딩' 추진 본격화...철 구조물 수요 확대 기대 (스틸데일리) - '25년까지 신규 건축물에 그린빌딩 표준 전면 적용 - 철 구조물 수요 확대로 철근 수요 위축될 가능성 有 ▶️인도 철강업계, 2024 회계연도 2,200만 톤 신규 생산능력 확대 - 기존 대비 타타스틸 +500만톤, JSW스틸 +1,100만톤, 진달스틸앤파워 +600만톤 확대 예상 - 증가하는 제조업 및 인프라 프로젝트에 국내산 철강 활용도 높이기 위한 투자 지속 ▶️세계 조강생산, 올해 들어 회복세 (철강금속신문) - 1~2월 생산, 전년비 3.0% 증가한 3억690만톤 - 인도, 튀르키예 생산 크게 증가 ⚡️유틸리티/종합상사 ▶️SK이터닉스, 2026년까지 80MW 연료전지발전소 추가 운영 (이투뉴스) - 참빛그룹과 충주·대소원파크 공동개발 - 충북서만 140MW 규모 발전설비 구축 ▶️가구당 1년 8,000원 전기요금↓…적자 '한전' 전력망 약화 우려도 (머니투데이) - 전력산업기반기금 요율 현 3.7%에서 내년 7월까지 2.7%로 인하 예정 - 경감액은 올해 4,328억원, 내년에는 8,656억원으로 추산 ▶️이것도 취소 저것도 취소…한국가스공사 수소사업 축소하는 내막 (일요신문) - 액화수소 메가스테이션 사실상 무산, 수소에너지네트워크 유상증자 불참, 호주 그린수소 사업 중단 등 - 재정난에다 성장성 불확실. 정부 수소 지원금도 축소된 영향 ▶️SK네트웍스, “AI 컴퍼니로 진화 가속”…주주환원 강화 (에너지신문) - 이익 주주환원 강화 위한 중간배당 도입, 주주친화경영 추진 예정 ▶️글로벌 투자사 액티스, 국내 재생E 시장 진출 (에너지신문) - 태양광 플랫폼 ‘아르고 에너지’ 국내 최초 투자 - 최대 1억 달러를 투자하기로 약정하고, 향후 수 년간 400MW 이상의 계약 포트폴리오를 목표로 해당 플랫폼의 100%를 소유 ▶️[뉴욕유가] 러 감산에도 주간 원유재고에 2거래일째 하락 (연합뉴스) - 5월 인도 WTI는 배럴당 81.35달러(-0.33% DoD) 기록 - 지난주 미국 원유재고 +320만 배럴 WoW, 휘발유 재고는 +130만 배럴 WoW - 빠른 유가 상승에 따른 소비 위축으로 수요 감소 우려도 ※ 해당 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료입니다. ※ 기사 원문 등의 요청사항이 있으신 분은 연락바랍니다.
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