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🧿 유안타 [투자전략팀] (3/28 Daily Closing Brief - Quant 조창민) ■ KOSPI는 장중 상승 전환 시도도 있었으나 최종 -0.3% 하락한 2,745.8pt에 마감. KOSDAQ 역시 등락을 반복하며 최종 -0.1% 하락한 910.1pt에 마감 ■ 일본(-1.5%), 대만(-0.3%)은 부진한 반면 중국(상해 +0.3%), 홍콩(+1.0%)는 강세(16시 기준) ■ SK하이닉스가 -1.7% 하락하며 약간의 조정을 겪었지만, 삼성전자(+1.3%)는 드디어 8만원의 벽을 깨는데 성공했고, 한미반도체 역시 +17.1% 상승하는 등 모멘텀 이어지는 모습 확인 ■ 원/달러 환율은 장중 1,350원을 상회하기도 했으나, 장 초반 외국인의 순매도는 오후 들어 다시 순매수 전환. 높은 환율에도 순매수가 기록된 점은 긍정적 해석 가능 ■ 외국인은 삼성전자(+4,000억원)를 필두로 한미반도체(+554억원), KB금융(+317억원), 삼성물산(+234억원) 등 밸류업 종목을 순매수. 지난주 목요일 상승 이후 2,750선 기준으로 숨고르기 양상 이어지고 있지만, AI/HBM 모멘텀과 밸류업에 대한 기대가 여전히 유효함을 확인했다는 점에서 긍정적 평가 * 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음
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🧿 유안타 [투자전략팀] (3/28 Daily Opening Brief) <글로벌 증시 리뷰 - 소외도 잠시일 뿐> ■ [미국] 다우 +1.22%, S&P +0.86% 나스닥 +0.51%. IT 외 그동안 소외된 업종 중심 강세를 보였던 상황. Merck FDA 승인 등 개별 종목 이슈도 증시 상승 요인. ■ [중국] 상해 -1.26%. 중국이 전기차 보조금 지급 대상에서 자국 기업을 제외한 미국의 IRA를 WTO에 제소하는 등 주요 산업 관련 미중 갈등 지속 여파. <글로벌 주요 마켓 이슈 및 특징주> ■ [일본 - 부동산] 일본 전국 평균 공시지가 전년대비 +2.3% 상승, 상승세가 두드러진 곳은 TSMC 반도체 공장이 들어서는 구마모토현. ■ [미국 - 전기차] 테슬라, 자사 자동차에 들어가는 자율주행차(FSD) 기능을 한달 간 무료로 베포하겠다고 밝힘. 미국 내 전기차 수요 둔화를 억제하기 위한 조치. *본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음
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(2024.03.28) U.S. & EU Market Closing U.S. Market Closing - 06:00 기준 DOW ▼ 39,760.67 (+1.2%) S&P500 ▼ 5,248.62 (+0.9%) NASDAQ ▼ 16,399.52 (+0.5%) RUSS 2K ▲ 2,108.19 (+1.8%) PHLX 반도체지수 ▼ 4,899.95 (+1.0%) ★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공 다우지수가 상승을 주도하는 가운데 S&P500 지수는 대형 제약사인 Merck의 약진에 힘입어 종가 기준 최고치를 경신함. 나스닥의 상승폭은 엔비디아가 이틀 연속 하락한 영향으로 제한되는 모습을 보임. 최근 물가지표가 예상보다 강하게 나왔으나 연준은 여전히 연내 3차례의 금리 인하를 예고하고 있는 점이 시장의 강세를 유지하는 요인으로 작용하고 있는 것으로 보이는 가운데 시장 참여자들은 금요일 예정된 PCE에 주목하고 있음. - 美FDA가 Merck의 새로운 폐질환에 대한 치료제를 승인했다는 소식이 알려지며 동사의 주식이 5% 상승하며 다우지수 중 가장 강한 모습을 보임. CME FedWatch는 연준의 6월 금리 인하 가능성을 70.4% 로 제시함. EU Market Closing - 01:30 기준 STOXX 600 ▲ 511.48 (+0.1%) DAX ▲ 18,468.59 (+0.5%) FTSE 100 ▲ 7,927.34 (0.0%) CAC 40 ▲ 8,196.68 (+0.1%) 수요일 유럽 증시는 방위산업 부문이 강세를 보이고 세계에서 두번째로 큰 패션 소매업체인 H&M의 낙관적인 분기 실적 발표에 힘입어 소폭 상승 마감. 범 유럽 STOXX600 지수는 0.1% 마감함. - 독일 DAX지수는 0.5% 상승, 프랑스 CAC지수는 0.1% 상승, 영국 FTSE지수는 보합 마감. - H&M의 1분기 실적이 예상보다 강력한 것으로 알려진 후 동사의 주식은 15% 넘게 상승하였으며 이는 소매 업종의 강세로 이어짐. 유럽시장은 지속적인 강세를 보이고 있으나 미국 증시에 비해 부진한 모습을 보인 것이 사실이며 이로 인해 추가 상승 여력이 있다는 분석이 제시되기도 함. Morgan Stanley는 Deutsche Bank에 대한 투자의견을 비중확대로 상향했으며 DB의 주가는 2.7% 상승 마감함. ☞ 자세한 내용은 https://rb.gy/gep7m7 참고 ★ 유안타증권 tRadar 뉴스데스크 https://t.me/tRadarnewsdesk
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투자속보

(2024.03.27) U.S. & EU Market Closing U.S. Market Closing - 06:00 기준 DOW ▼ 39,282.59 (-0.1%) S&P500 ▼ 5,203.62 (-0.3%) NASDAQ ▼ 16,315.70 (-0.4%) RUSS 2K ▲ 2,074.23 (0.0%) PHLX 반도체지수 ▼ 4,851.88 (-0.8%) ★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공 장중 소폭 상승세를 보이던 미국 증시는 장 후반에 약세 전환하며 3대 지수 모두 소폭 하락한 채 장을 마감함. 금주 PCE등 주요 데이터 발표를 기다리는 가운데 지수가 크게 움직이지는 않았음. 일론 머스크가 완전 자율주행 기술에 대한 시험결과를 공개한 가운데 테슬라 주가는 3% 상승함. 테슬라는 이틀동안 5% 가까운 상승세를 보임. - 전일 강세를 보인 마이크론은 추가 상승하였으나 엔비디아는 하락 마감함. PCE지수는 휴장이 예정된 금요일 발표가 예정되어 있음. 예상치는 전월대비 +0.4%, 전년대비 +2.5%이며 동 지수 발표까지는 시장이 조용한 모습을 보일 것으로 예상됨. EU Market Closing - 01:30 기준 STOXX 600 ▲ 511.14 (+0.3%) DAX ▲ 18,394.51 (+0.7%) FTSE 100 ▲ 7,929.11 (+0.1%) CAC 40 ▲ 8,184.05 (+0.4%) 월요일 조정세를 보인 유럽 증시는 금일 통화정책 완화에 대한 낙관론이 우위를 보인 가운데 재차 상승세를 보임. 금리 인하에 대한 낙관적인 전망은 금융주의 강세를 이끌었으며 산업재와 필수소비재 업종도 강세를 보였음. 범 유럽 STOXX600 지수는 0.3% 상승하여 최고치를 다시한번 경신하는 모습을 보임. - 독일 DAX지수는 0.7% 상승, 프랑스 CAC지수는 0.4% 상승, 영국 FTSE지수는 0.1% 상승 마감. - 시장은 6월에 금리인하가 시작될 가능성이 높은 것으로 예측하고 있는 것으로 보임. Goldman Sachs는 BNP Paribas에 대한 투자의견을 neutral에서 buy로 상향 조정하였으며 이에 BNP의 주가는 1.0% 상승함. 프랑스의 석유제품 유통업체인 Rubis의 주가는 30년만의 최고치를 기록함. ☞ 자세한 내용은 https://rb.gy/jpy3ze 참고 ★ 유안타증권 tRadar 뉴스데스크 https://t.me/tRadarnewsdesk
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투자속보

🧿 유안타 [투자전략팀] (3/26 Daily Closing Brief - Equity Market 강대석) <점프 업 시도> ■ KOSPI는 +0.7% 오른 2,757.1pt에 마감. KOSDAQ은 +0.3% 오른 916.1pt에 마감 ■ 일본(-0.04%), 대만(-0.3%), 중국(상해 -0.2%), 홍콩(+0.8%) 등 아시아 주요증시에서는 한국과 홍콩만 상승(15:30 기준) ■ 전일 미국증시에서는 마이크론(+6.3%)이 강세. 삼성전자(+2.2%), SK하이닉스(+4.3%)에 긍정적 출발 요인으로 작용. 오늘 KOSPI 상승기여 TOP3는 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체(+15.5%) 순. 세 종목의 KOSPI 기여는 +21.4pt로 지수 상승분(+19.5pt) 초과 ■ 외국인 순매수 TOP3도 동일. 삼성전자(+4740억원), SK하이닉스(+1230억원), 한미반도체(+840억원) 순. 합산 시 +6810억원으로 KOSPI 현물 +6220억원 순매수 초과 ■ KOSPI, KOSDAQ 오후 들어 장 초반 상승폭을 축소했다는 점은 결국 2700pt 후반대에 대한 심리적 저항을 나타내는 것으로 판단. 오늘 시총 상위 20개 종목 내 장 후반 상승폭이 뚜렷하게 축소되지 않은 종목은 삼성전자, SK하이닉스, 기아(+2.6%), 삼성물산(+1.0%), 현대모비스(+2.5%), 카카오(+2.0%) 정도. AI/Tech와 밸류업 양립 가능한 환경 다시 한 번 보여준 하루 * 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음
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🧿 유안타 [투자전략팀] (3/26 Daily Opening Brief) <글로벌 증시 리뷰 - 내 길을 간다> ■ [미국] 다우 -0.41%, S&P -0.31% 나스닥 -0.27%. PCE 물가지표 발표 앞두고 증시 영향을 미치는 재료 많지 않은 상황. 개별주식단에서는 마이크론, 엔비디아 강세 지속. ■ [중국] 상해 -0.71%. 최근 중국 경제지표 개선에도 시장 예상치에 미치지 못하는 경기 부양책 등 정책 전망에 따른 우려가 증시 하락으로 연결. <글로벌 주요 마켓 이슈 및 특징주> ■ [중국 - 부동산] 중국 헝다그룹, 지난해 미국 법원에 냈던 파산보호 신청(Chapter 15) 철회. 홍콩 법원의 청산 명령으로 역외 채무 조정 난항 예상되자 내린 결정. ■ [EU - 제재] EU, 애플/구글/메타 등 대상으로 디지털 시장 공략을 막기위해 3월 발효된 디지털 시장법 위반 여부 조사할 계획. *본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음
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(2024.03.26) U.S. & EU Market Closing U.S. Market Closing - 06:00 기준 DOW ▼ 39,313.64 (-0.4%) S&P500 ▼ 5,218.19 (-0.3%) NASDAQ ▼ 16,384.47 (-0.3%) RUSS 2K ▲ 2,075.39 (+0.2%) PHLX 반도체지수 ▼ 4,891.49 (-0.3%) ★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공 전주에 올해 가장 강력한 한주를 보낸 미국증시는 월요일 조정세를 보이며 소폭 약세 마감함. 3대 지수가 모두 소폭 하락하며 쉬어가는 모습을 보임. 금일 발표된 2월 신규주택 판매건수는 652,000건으로 발표되었으며 이는 예상치인 675,000건에 비해 저조한 수치임. - 조정세에도 불구하고 엔비디아와 마이크론은 추가 상승세를 보였으며 특히 마이크론은 6% 이상 상승하며 최고치를 경신함. 반면 인텔과 AMD는 소폭 하락 마감함. - CME FedWatch Tool에 따르면 6월 금리인하 가능성음 71.9%로 금리 인하에 대한 기대감이 높아지고 있는 것으로 보임. EU Market Closing - 01:30 기준 STOXX 600 ▲ 509.87 (+0.0%) DAX ▲ 18,261.31 (+0.3%) FTSE 100 ▼ 7,917.57 (-0.2%) CAC 40 ▼ 8,151.60 (-0.0%) 월요일 유럽 증시는 지난주 나타난 상승세를 소화하면서 잠시 쉬어가는 모습이었음. 장 초반 소폭 하락세를 보였던 유럽 증시는 하락폭을 만회하며 장을 마감함. 미 연준의 금리 인하 전망과 지난 주 스위스 국립은행의 전격적인 금리인하에서 보여지듯 각국의 중앙은행들은 긴축 완화로 방향을 틀고 있으며 이에 따라 시장에 우호적인 상황이 펼쳐질 것이라는 예상이 힘을 얻고 있음. 범 유럽 STOXX600 지수는 강보합 수준에서 장을 마감하였으며 에너지와 부동산 업종이 상승세를 주도함. - 독일 DAX지수는 0.3% 상승, 프랑스 CAC지수는 약보합, 영국 FTSE지수는 0.2% 하락 마감. - Goldman Sachs는 경제성장과 통화정책 완화 전망을 근거로 STOXX600지수의 연말 전망치를 510에서 540 수준으로 상향 조정함. BNP Paribas가 라팔 전투기 제조사인 Dassault Aviation의 투자의견을 neutral에서 outperform으로 상향 조정한 후 동사의 주식은 7.3% 상승하며 사상 최고치 수준에서 장을 마감함. ☞ 자세한 내용은 https://rb.gy/opf3lu 참고 ★ 유안타증권 tRadar 뉴스데스크 https://t.me/tRadarnewsdesk
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🧿 유안타 [투자전략팀] (3/25 Daily Closing Brief - Equity Market 강대석) <두 박자 쉬고> ■ KOSPI는 -0.4%의 약세로 2,737.6pt에 마감. 반면 KOSDAQ은 +1.1% 강세를 보이면서 913.7pt에 마감 ■ 일본(-1.2%), 대만(-0.2%), 중국(상해 -0.3%), 홍콩(-0.1%) 등 아시아 주요증시 대부분 약세 ■ 국내증시에서는 지난주 강했던 반도체가 쉬고 밸류업 관련주도 약세. 반면 제약/바이오 및 2차전지 밸류체인에서 강세. 하이브(+5.7%) 비롯한 엔터도 오랜만에 반등 ■ 최근 KOSPI 대비 약했던 KOSDAQ 반등도 같은 맥락에서 해석. KOSPI PBR 1배 지점인 2750pt 도달 후 숨고르기가 지난주 금요일에 이어 지속된 정도로 평가 ■ 외국인 투자자는 삼성전자(-0.9%)에 +810억원 순매수. 이외에는 HLB생명과학(+21.9%), HLB(+6.3%), 에코프로(+2.2%), 에코프로비엠(+5.1%), 하이브(+5.7%) 순으로 순매수 유입. 순환매로 하방 튼튼히 다져주고 있는 모양새로 판단 * 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음
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🧿 유안타 [투자전략팀] (3/25 Daily Opening Brief) <글로벌 증시 리뷰 - 정상에 섰을 때 밀려오는 부담> ■ [미국] 다우 -0.77%, S&P -0.14% 나스닥 +0.16%. 사상 최고치를 연이어 경신하면서 고점 부담에 대한 인식 확산, 다만 금리 인하 기대와 강건한 경제 환경은 여전히 유효. ■ [일본] 닛케이 +0.18%. 미국 증시 상승 여파와 엔화 약세에 힘입어 최고치 경신. 마이크론 실적 여파로 반도체 관련 종목 중심으로 강세 보였던 상황. <글로벌 주요 마켓 이슈 및 특징주> ■ [중국 - 제재] 중국 정부, 자국 기관에서 Intel, AMD의 마이크로프로세서를 탑재한 PC와 서버를 퇴출하는 내용의 가이드라인 도입. ■ [미국 - 예산안] 미국 상원, 1.2조달러 규모의 예산안 합의에 실패. 연방정부의 부분 셧다운 리스크 재차 불거진 상황. *본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음
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U.S. Market Closing - 05:00 기준 DOW ▼ 39,475.90 (-0.8%) S&P500 ▼ 5,234.18 (-0.14%) NASDAQ ▲ 16,428.82 (0.2%) RUSS 2K ▼ 2,072.00 (-1.3%) PHLX 반도체지수 ▲ 4,908.26 (0.2%) ★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공 미국 증시, 주요 국채금리가 하락하고 뉴욕증시 은행주들의 주가 하락하며 미국연방준비제도(연준)는 3월 FOMC(연방공개시장위원회) 회의에서 기준금리를 5회 연속 동결시키고 최근의 강한 인플레이션 지표에도 연내 3회 금리인하 전망을 유지하며 보합 마감 - 다우지수 0.8% 하락, S&P 500 0.14% 하락, 나스닥 0.2% 상승마감 - 국제유가는 미국과 아랍 국가들의 가자지구 휴전 공감대 형성, 미국 휘발유 수요 감소에 약세다. 서부텍사스산원유(WTI)는 0.2달러(0.3%) 하락한 배럴당 81.07달러, 브렌트유는 0.17달러(0.2%) 내린 85.78달러 기록 - 시카고상업거래소(CME) 그룹 페드워치(FedWatch)에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물시장 참가자들은 연준이 오는 6월 금리 인하를 개시할 가능성을 70% 이상 - 나이키는 2025 회계연도 상반기 매출이 한 자릿수 대 감소할 것이라고 경고하면서 약 7% 하락 EU Market Closing - 03:00 기준 STOXX 600 ▼ 509.64 (-0.02%) DAX ▲ 18,205.94 (0.1%) FTSE 100 ▲ 7,930.92 (0.6%) CAC 40 ▼ 8,151.92 (-0.3%) 자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀 유럽 증시, 주요국 중앙은행들이 보내는 '피벗(정책 전환)' 신호에 영국, 이탈리아, 독일 증시는 역내 여타 증시보다 높은 상승률을 보이며 사상 최고가 부근에서 장 마감하며 주요 증시 보합 마감 - 영국의 2월 소매 판매는 전월 대비 증가율이 0.0%에 머물며 0.2% 감소했을 것이란 시장의 전망을 웃돌았다. 2월 흐린 날씨가 이어지며 동일 점포 매출이 타격을 받았음에도 예상보다 양호한 결과에 영국 경제가 지난해 완만한 침체에서 회복되고 있다는 평가 - 영국 FTSE지수 0.6% 상승, 프랑스 CAC지수 -0.3% 상승 마감 - 독일 기업들의 경기 판단을 보여주는 Ifo 기업환경지수는 3월 87.8로 로이터 전문가 예상치(86.0) 상회 - 영국 보험 회사인 피닉스 그룹은 2026년까지 9억파운드 이상의 순수익이 기대되며 영업 현금도 늘어날 것이라고 밝힌 이후 주가가 약 8% 급등 ☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/afqzX 참고 ★ 유안타증권 tRadar 뉴스데스크 https://t.me/tRadarnewsdesk
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