[한투증권 김명주] 유통/화장품

[한투증권 유통/화장품 김명주]   금일 발표된 화장품 수출데이터(HScode 3304, 6월 1~10일 기준)에서 눈여겨 볼 부문은 한국 화장품 수출 국가에서 미국과 중국이 차지하는 비중이 역전됬다는 점입니다.  물론 중국향 화장품 수출의 부진이 비중의 역전의 주된 요인이지만, 미국이 중국을 넘어서 한국 화장품 수출의 1위 국가가 된 점은 유의미하다고 판단합니다.  금일 송부드린 위클리 메일 내용 참고 부탁드립니다.

[한투증권 유통/화장품 김명주] 24년 6월 1~10일 미용기기 수출 데이터(잠정치) 텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics 1. 국가별 수출액(만달러) - 전체: 707만달러 - 미국 319만달러, 홍콩 291만달러, 베트남 20만달러, 프랑스 11만달러, 말레이시아 8만달러, 싱가포르 7만달러, UAE 5만달러, 일본 4만달러, 중국 3만달러 2. 국가별 비중(%) - 미국 45.0%, 홍콩 41.1%, 베트남 2.9%, 프랑스 1.5%, 말레이시아 1.1%, 싱가포르 1.0%, UAE 0.7%, 일본 0.5%, 중국 0.4% * HS Code 854370.2020: 미용기기 기준 ** 관련해서 원본 데이터 필요하신 분은 저나 전예원 연구원에게 편하게 말씀해주세요! 감사합니다. 김명주 드림

[한투증권 유통/화장품 김명주] 24년 6월 1~10일 화장품 수출 데이터(잠정치) 텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics 1. 국가별 수출액 증감(% YoY) - 전체: 2억 1,101만달러(-1.2% YoY) - 중국 -34.6%, 미국 +56.6%, 일본 -8.5%, 베트남 +21.6%, 홍콩 -28.8%, 대만 -61.8%, 태국 +38.8% 2. 국가별 수출액 증감(% MoM) - 전체: 2억 1,101만달러(-13.3% MoM) - 중국 -30.6%, 미국 -5.1%, 일본 -21.0%, 베트남 -17.7%, 홍콩 -4.8%, 대만 -42.2%, 태국 +13.7%, 네덜란드 +92.7% 3. 국가별 비중(%) - 중국 19.6%, 미국 21.9%, 일본 10.6%, 베트남 5.1%, 홍콩 5.7%, 대만 2.0%, 태국 2.5%, 네덜란드 1.1% 4. 국가별 비중 전월대비 증감률(%p) - 중국 -4.9%p, 미국 +1.9%p, 일본 -1.0%p, 베트남 -0.3%p, 홍콩 +0.5%p, 대만 -1.0%p, 태국 +0.6%p, 네덜란드 +0.6%p * HS Code 33: 향료·화장품 기준 ** 관련해서 원본 데이터 필요하신 분은 저나 전예원 연구원에게 편하게 말씀해주세요! 감사합니다. 김명주 드림

[한투증권 유통/화장품 김명주] 유통/화장품 6/11 Daily 뉴스 업데이트 텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics ★ 전일 주요 뉴스 1) 산업 - '업종 차등 vs 적용 확대' 노사 맞불 요구, 최저임금 산 넘어 산 https://zrr.kr/FmHT - "여름 식단관리는 편의점에서", 샐러드 할인 등 프로모션 봇물 https://zrr.kr/R0tz - 편의점 치킨가격도 오른다, 세븐일레븐·GS25 등 100원씩↑ https://zrr.kr/tXej - 결혼예물·아동복이 키웠다, 백화점 명품매출 10% 증가 https://zrr.kr/EtnY - ‘K뷰티 성지’ 올리브영, 여름 세일 외국인 매출 사상최대 https://zrr.kr/uRIf - 인터파크쇼핑, 상반기 결산 할인 '인싸위크', 최대 58% 할인 https://zrr.kr/OXT9 - 하반기도 달군다, ‘잭팟’ 노리는 K뷰티 매물은 https://zrr.kr/CsHn 2) 커버리지 기업 - GS리테일(전일주가 -2.92%): GS25 일부 직영점, GS네트웍스가 운영한다 https://zrr.kr/6pZm - BGF리테일(전일주가 +0.35%): CU·스포애니, 업계 최초 피트니스 이용권 판매, "최대 65% 할인" https://zrr.kr/n8xs - 롯데쇼핑(전일주가 -1.23%): 외국인도 AI 통역 들으며 쉽게 쇼핑, 롯데백화점 ‘갤럭시 AI’ 도입 https://zrr.kr/50Id

[한투증권 유통/화장품 김명주] 유통/화장품 6/10 Daily 뉴스 업데이트 텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics ★ 전일 주요 뉴스 1) 산업 - "K-라면·K-뷰티 인기인데", 홍해 사태에 '물류비 5배↑·출항 차질' 어쩌나 https://zrr.kr/v1vs - ‘단돈 천원’ 편의점, 초저가 경쟁, 1천원 미만 상품 22.3% 급증 https://zrr.kr/cZ9S - '맛장우' 대박난 세븐일레븐, 토핑 2배 늘린 '킹장우' 출시 https://zrr.kr/iyRD - 한 통은 부담스러운데, 수박도 이제 쪼개 판다 https://zrr.kr/I5pM - "오프라인 최저가 여기있네", 고물가에 몸값 뛴 창고형 할인점 https://zrr.kr/yA2P - 미술관을 품은 백화점들, 고급 매장에 '아트 마케팅 강화' https://zrr.kr/sMxW - 이커머스 틈새 파고드는 카카오톡, 신의 한수는 '나에게 선물하기' https://zrr.kr/Quhv - 불붙은 무료 반품 경쟁, 네이버·쓱도 참전 https://zrr.kr/YiRO - 위메프, '뷰티 리뷰 체험단' 확대 운영, 거래액 51%↑ https://zrr.kr/djlJ 2) 커버리지 기업 - GS리테일(전일주가 +1.83%): GS25, 6월 한 달간 매주 금요일 반값 샐러드 https://zrr.kr/Bwfu - BGF리테일(전일주가 -0.94%): '런치플레이션' 파고드는 CU, '압도적' 도시락 3종 추가 출시 https://zrr.kr/ulhi - 롯데쇼핑(전일주가 +0.46%): 롯데온, 첫 희망퇴직, 근속 3년 이상 대상 https://zrr.kr/RPkG - 롯데쇼핑(전일주가 +0.46%): 롯데온, AI 챗봇 '샬롯' 개편, 상품 추천부터 고객 응대까지 https://zrr.kr/m7XTF - 신세계(전일주가 +0.12%): 백화점에 호텔을 입혔다, 신세계百 강남점 '하우스 오브 신세계' 개장 https://zrr.kr/Dgm4 - 신세계(전일주가 +0.12%): 백화점 진출한 못난이 농산물, 신세계, 과일·채소 70% 할인 https://zrr.kr/EKAq - 아모레퍼시픽(전일주가 +1.41%): 코스알엑스(COSRX), 美 최대 뷰티 멀티숍 얼타(ULTA) 뷰티 컨퍼런스에서 K-뷰티 위상 증명 https://zrr.kr/2xzD - 아모레퍼시픽(전일주가 +1.41%): 아모레 에뛰드, 日 공략 힘준다, '신데렐라 페스 2024' 참가 https://zrr.kr/Bf5s

[한투증권 유통/화장품 김명주] 실리콘투의 미국 오프라인 매장 '모이다'가 그랜드 오픈(6월 8일)했습니다. 관련해서 미국 유투버 분이 올리신 동영상 공유드립니다! 관련해서 저번주 월요일날 작성한 자료도 참고 부탁드립니다. https://youtu.be/zTBykFb2UZs?feature=shared

관련해서 원본 자료는 위클리 메일링 서비스로 송부드렸습니다. 참고 부탁드립니다! 감사합니다!

  [한투증권 김명주]   미국이 수입하는 화장품 중 한국의 점유율이 2024년 4월 22.0%를 기록, 물량/MS 기준 모두 역대 최고치를 기록했습니다. 컨테이너 지수 상승이나 달러 약세 가능성(수출주한테 불리, 화요일 날 고밸류 소비재 수출주가 모두 조정 받았던 이유)은 눈 여겨 보아야 할 요인임은 분명합니다. 그러나 미국의 화장품 수입데이터 중 지속적으로 높아지는 한국 M/S나, 미국 화장품 산업에서 여전히 낮은 한국 화장품의 M/S를 보았을 때는 피크 아웃을 논하기에는 아직은 이르다고 판단 합니다. 관련해서 Raw 파일 필요하실 경우 편하게 말씀주세요!   감사합니다.   김명주 드림

[한투증권 유통/화장품 김명주/전예원] 유통/화장품 Weekly: Charts of the week 텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics ★ 미국인이 사랑하는 한국 화장품 - 2024년 4월 기준 미국이 수입하는 화장품 중 한국으로부터 수입하는 화장품 비중은 전월대비 2.0%p 증가한 22.0%를 기록 - 수입 물량과 점유율 기준으로 모두 역대 최고치 수준, 미국의 화장품 수입국 중 한국이 다시 점유율 1위를 기록 - 실리콘투의 2024년 4월 미국 선적 데이터 또한 역대 최고치를 기록했으며, 코스알엑스의 선적 데이터 또한 3월 대비 크게 증가 - 미국에서 한국 화장품의 인기는 지속적으로 높아지고 있으며, 미국향 화장품/유통 기업의 피크 아웃을 논하기엔 아직 이르다고 판단 - 또한 미국 화장품 산업에서 한국 화장품이 차지하는 점유율 또한 여전히 낮음 - 이러한 트렌드에 수혜를 받는 실리콘투와 아모레퍼시픽을 주목 ★ 관련 기업: 실리콘투, 아모레퍼시픽 - 컨테이너 지수의 상승과 원화 강세(달러 약세) 가능성 등은 화장품 섹터의 차익실현 니즈를 높일 수 있기 때문에 관심을 가지고 지켜봐야 함 - 그러나 미국 등 서구권 스킨케어 산업의 구조적인 성장과 한국 화장품의 인기 상승이 화장품 섹터에 대한 투자 포인트임은 변함없음 - 미국의 소비 성수기는 상반기가 아닌 하반기임을 고려 시 미국에서 양호한 성과를 내고 있는 실리콘투와 아모레퍼시픽을 지속적으로 주목 보고서: https://vo.la/Gulqb 감사합니다. 김명주 드림

[한투증권 유통/화장품 김명주] 유통/화장품 6/7 Daily 뉴스 업데이트 텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics ★ 전일 주요 뉴스 1) 산업 - '편의점서 아침 드세요', 세븐일레븐, '식사+커피' 콤보행사 https://zrr.kr/IZwn - 요기요 퀵커머스 요편의점, 신선식품 최대 44% 할인 https://zrr.kr/Zeiz - 백화점 보다 올리브영, 외국인이 꽂힌 'K-로드숍' https://zrr.kr/77SE 2) 커버리지 기업 - BGF리테일(전일주가 -1.43%): 빵 이어 팝콘도 터졌다, ‘연세우유 팝콘’ 전용 스낵 1위 https://zrr.kr/Y1Rm - GS리테일(전일주가 -3.10%): '성수동' 전략 통했다, GS25 성수베이글 매출 1위 https://zrr.kr/dz6C - GS리테일(전일주가 -3.10%): GS25, 식품박람회 ‘타이펙스’ 참가, 수출입 인프라 확대 https://zrr.kr/WLGI - 이마트(전일주가 -0.66%): 런치플레이션에 직장인들 대형마트 간다, 간편식사 매출 '쑥' https://zrr.kr/cagz - 롯데쇼핑(전일주가 -0.62%): 롯데마트, 체험형 주류 매장 '보틀벙커' 주당들의 성지 자리잡아 https://zrr.kr/ejf3 - 신세계(전일주가 +0.43%): 신세계백화점, '수천만원' 명품 와인 들여온다 https://zrr.kr/Tygo - 신세계(전일주가 +0.43%): 신세계百, 모바일앱 커뮤니티 효과는? 2030 고객수 21%↑ https://zrr.kr/uHUP - 현대백화점(전일주가 0.00%): 현대백화점면세점→‘현대면세점’으로 이름 변경, ‘백화점’ 뗀다 https://zrr.kr/9DDV